Estratégia de comunicação: O agente de transição ligará pessoalmente para o cliente e o apresentará diretamente.
Estratégia de relacionamento: avalie oportunidades como necessidades tributários imediatas e serviços abrangentes de longo prazo.
Consultores Nível B – Estratégia de comunicação: O transicionador envia um e-mail pessoal ao cliente com uma introdução virtual a você. Você pode escolher ligar para o cliente após o e-mail se não houver resposta.
Estratégia de relacionamento: avalie oportunidades como necessidades tributários imediatas e serviços abrangentes de longo prazo.
Consultores Nível C – Estratégia de comunicação: Apresentação em massa por e-mail do transicionador, seguida de um e-mail de acompanhamento em massa seu.
Estratégia de relacionamento: Nenhuma avaliação adicional. Continue a oferecer serviços conforme necessário.
Consultores Nível D ou Consultores Perdidos – Estratégia de comunicação: Considere usar e-mail em massa, mas primeiro avalie se você quer envolver todos esses consultores, pois pode não haver ROI para investir em marketing para eles. Alguns consultores que você pode determinar não são atendê-los com base no foco ou na lucratividade da sua empresa.
Estratégia de relacionamento: Nenhuma avaliação adicional. Continue a oferecer serviços conforme necessário ou comunique ao cliente que sua empresa não poderá mais atendê-lo após uma data específica.
Cada livro de negócios é diferente. Para listas de consultores menores e de alto valor, você pode implementar uma estratégia de alcance mais pessoal para todos os consultores. No entanto, para uma lista com centenas de consultores, você vai querer analisar a lista e desenvolver um plano para reter consultores que sejam uma boa opção para sua empresa de impostos.